Уважаемые коллеги, поделитесь опытом. В 1С ЗУП по сотруднику сделано начисление увольнения от 23.01.23г , выплата расчета при увольнении прошла 24.01.23. По правилам 2023г в регистр по НДФЛ сумма НДФЛ с увольнения должна попасть в февраль 2023 по второму сроку платежа (с 23.01.23 по 22.02.23). У нас в 1С эта сумма попадает в январь 2023г. Почему? Никто не сталкивался? Именно по этому сотруднику 20.01.2023 был выплачен аванс за январь 2023, потом расчет при увольнении 24.01.23. За декабрь 2022 все расчеты закрыты декабрем. В 1с ЗУП проверяем отчет “Анализ НДФЛ по месяцам”
Добрый день ! При начислении аванса за январь сумма по НДФЛ у Вас попала в какой месяц в регистре НДФЛ ? Каждая выплата — это доход того месяца, в котором сотрудник получил деньги. То есть, например, допустим, зарплата за первую часть января (аванс) выдана 25 января, а зарплата за вторую часть января — 10 февраля. Тогда аванс — это доходы января, а зарплата за вторую часть месяца — доходы февраля (хотя в обоих случаях речь идет о начислениях за январь).Возможно ваша проблема именно в ошибках при начислении аванса в 1С.
Для того, чтобы верно был рассчитан и удержан НДФЛ при начислении аванса, необходимо начислить аванс с помощью специализированного документа Начисление за первую половину месяца. В расчет аванса включаются все плановые начисления и удержания сотрудников, для которых в настройках установлен флажок Начисляется за первую половину месяца. При начислении аванса рассчитывается НДФЛ на плановую дату выплаты аванса, которая указана в документе. При таком начислении НДФЛ, исчисленный с аванса попадает в нужный регистр нужного периода.
Добрый день!
Аванс выплачен 20.01.23, НДФЛ удержан и попал в регистр января 2023, расчет аванса сделан документом “Начисление за первую половину месяца”. Здесь все верно.
Дальше идет документ “Увольнение” от 23.01.23. Выплата 24.01.23, НДФЛ удержан. В регистр за февраль 2023 не встает, попадает в январь 2023 . Вот здесь вопрос “почему”? Что не так?
Дата выплаты в документе Увольнение какая стоит ? Она совпадает с реальной выплатой , - 24.01.2023 ? Дата начисления дохода (в колонке НДФЛ к перечислению ) в ведомости на выплату окончательного расчета какая у Вас стоит ?
И второй момент - если дата все же верная стоит в документе увольнение - не могли Вы ее поправить после проведения документа на выплату ?
Сверила все даты, все даты совпадают Везде 24.01.23.
По поводу второго вопроса, мне сложно ответить, т.к. увольнение проводил другой сотрудник. А если это так, что можно сделать, как-то можно поправить эту ситуацию?
а почему он должен в февраль-то попасть??
24.01 - это январь. в регистре он и должен в январе быть на своей дате когда произошла выплата
это уплатить разрешается до 28.02
но доход, исчисленный НДФЛ, удержанный НДФЛ - всё остаётся на одной дате 24.01. и это январь для налогового регистра.
и когда 2- НДФЛ будет заполняться по прошествии года или сотрудник завтра припрётся за справкой
эта выплата в январе будет.
Возможно я не правильно поняла информацию. Поэтому здесь и интересуюсь )
Получается, что если дата выплаты 24.01, в 1С ЗУП этот доход попадет в январь, не смотря на то, дата получения дохода относится уже ко второму сроку платежа НДФЛ с 22.01 по 23.02? В февраль в отчете по НДФЛ попадут только суммы, дата выплаты которых - февраль?
Добрый вечер ! При верном заполнении регистра сведений “удержанный НДФЛ” он должен быть заполнен следующим образом (образец ниже ):
При этом в отчете 6-ндфл по строке 021 указывается сумма исчисленного и удержанного агентом налога, подлежащая перечислению по первому сроку, т.е.:
-
за 1 квартал - за период с 1 по 22 января
По строке 022 отражается сумма исчисленного и удержанного агентом налога, подлежащая перечислению по второму сроку, т.е.: -
за 1 квартал - за период с 23 января по 22 февраля;
По строке 023 отражается сумма исчисленного и удержанного агентом налога, подлежащая перечислению по третьему сроку, т.е.: - за 1 квартал - за период с 23 февраля по 22 марта.
Благодарю за отчет и разъяснения!
Да, у меня все верно в отчете “Удержанный НДФЛ”.
Запуталась немного, теперь разобралась. Спасибо!