Добрый день! В двух отчетах вижу разное. В Анализе ндфл по датам дохода нужно удержать 814 руб. Но в. предварительный 6-НДФЛ этой суммы нет. Также смотрю, что в сводной 2-НДФЛ тоже нет разницы в исчисленном и удержанном НДФЛ.
6.09 был уволен сотрудник.
В документе Увольнения начислено 20 000 по окладу
Удержано за Отпуск авансом - 6 266,14
НДФЛ 1 785, в Ведомость так и подтянулась.
НО:
В Отчете НДФЛ по датам получения дохода Исчислено по документу Увольнение 2 599
Сам расчет в документе Увольнения показывает ндфл с суммы выплаты 13 тыс.
А в отчете исчисленный по Увольнению с суммы 20 000 (до вычета отпуска, отгуленн
ый авансом)
А это сводная 2-НДФЛ за 9 мес, почему то уже выравниваются исчисленный и удержанный НДФЛ (прилагаю скриншот)
Еще сформировала сводную 2-НДФЛ с 1.01 по 31.08:
Исчисленный и Удержанный НДФЛ совпадают: 85 328
Выяснила что разница идет из за документа-начисления Увольнение, ведомость закрывает разницу и выравнивает Исчисленный с Удержанным.
Получается отчеты анализ НДФЛ “по документам-основаниям” и “по дате получения дохода” содержат ошибку? Раз показывает к удержанию 814 руб на дату 30.09 ?
День добрый
Тут рекомендую смотреть документ регистратор, кто в частности это можно увидеть “Удержание налога” т.е. получается не все
для понимания Включите
не превысило у уволенного до НДФЛ 15% и при окончательном расчет в пересчитало его.
В регистраторе в удержаном НДФЛ указано 2 599 документом Увольнение. Но в документе Увольнения НДФЛ 1 785
В документе увольнения в начислениях две строчки:
оклад + 20 000 тыс
Отпуск - 6 266,14 (был отгулен заранее)
Если без отпуска, то удержанный НДФЛ будет 2 599 (с 20 тыс)
Но после вычета отпуска НДФЛ - 1 785, как и указано на странице расчета в «Увольнении».
Получается, начислен с 20 тыс, а удержан с 13 644,86.
В анализе по датам получения доходов и по докам-основаниям разница в 814 висит к удержанию. А в сводной 2-НДФЛ начисленный равен удержанному.
Превышения дохода до НДФЛ 15% нет, это точно.
Сам мой вопрос, не как исправить, а какой вариант исчисленного НДФЛ верный ?
Мне кажется что 2 599 неверно, без учета удержанного отпуска. И в анализе ошибка. Это так?
Возможно и ошибка.
Можно посмотреть для проверки отчет Подробном анализе НДФЛ по сотруднику
Так то 1С чейто на мудрила с методикой расчета и перечислений НДФЛ. Так как при выплате необходимо произвести удержание НДФ по каждому документу-основанию (где было начисление дохода), требуется расчет НДФЛ в документе основании. При этом, необходимо точное указание «планируемой» даты выплаты, ведь от этого зависит и сумма исчисленного НДФЛ.
Вообще сложно такие вопросы отвечать без просмотра базы.
Т.ч. возможно стоит написать в саму 1С, за уточнениями.
Я написала в 1С и отправила базу.
Поставила период с 1.01 в анализе НДФЛ и разница начислено - удержано ушла